Müşteriler ve Takipçiler

İşletme panelinizde müşterileriniz iki kaynaktan gelir: Platform müşterileri (Müşteri Kulübü üzerinden işletmenize bağlanan kullanıcılar) ve Manuel müşteriler (sizin elle eklediğiniz, platform dışı kayıtlar). Müşteriler sayfasından tüm listeyi görüntüler, Takipçiler sayfasından da sizi takip eden kullanıcıları yönetirsiniz.

Müşteri listesi

Liste tablosunda her müşteri için Müşteri (ad/firma), Kaynak, İletişim (telefon, e-posta), Lokasyon (ilçe, şehir ve varsa mesafe) ve CRM ID sütunları yer alır. Üstteki Müşteri ara... kutusu ad, telefon, e-posta, CRM ID ve firma adında arama yapar; Kaynak sütun başlığına tıklayarak Platform/Manuel filtresi uygulayabilirsiniz.

Cari hesabı olan müşterilerin yanında bir Cari rozeti görünür; tıkladığınızda muhasebedeki cari kartına gidersiniz. Sizi arkadaş olarak ekleyen platform müşterilerinde ayrıca yeşil Arkadaş rozeti bulunur.

Manuel müşteri ekleme

1. 1
   Müşteriler sayfasını açın

   Sol menüden Müşteriler sayfasına girin.
2. 2
   "Müşteri Ekle" butonuna tıklayın

   Sağ üstteki mor Müşteri Ekle butonu yeni müşteri penceresini açar.
3. 3
   Müşteri tipini seçin

   Bireysel müşteri, şahıs firması veya firma kaydı oluşturabilirsiniz. Firma için Firma Adı, Yetkili Adı/Soyadı, Vergi Dairesi ve Vergi No (VKN); bireysel için Ad, Soyad ve isteğe bağlı TCKN alanları görünür.
4. 4
   İletişim bilgilerini girin

   Telefon, E-posta, Şehir/İlçe ve Tam Adres alanlarını doldurup kaydedin. Yeni müşteri listenizde görünür.

Müşteri detay kartı

Listeden bir müşteriye tıkladığınızda detay sayfası açılır. Genel Bilgiler sekmesinde Kişi Bilgileri, İletişim Bilgileri ve Sistem Bilgileri (müşteri olma tarihi, CRM ID) kartları yer alır. Notlar alanına işletmenize özel notlar yazıp Notları Kaydet ile saklayabilirsiniz — müşteri bu notları görmez. Manuel müşterilerde ek olarak Düzenle sekmesi bulunur; platform müşterilerinin bilgileri kullanıcı tarafından yönetildiği için düzenlenemez (kilit simgesiyle belirtilir).

Takipçiler

Takipçiler sayfası işletmenizi takip eden platform kullanıcılarını listeler. Her takipçinin yanında size olan mesafesi ve varsa Arkadaşın bilgisi görünür. Henüz müşteriniz olmayan takipçileri Müşteri Yap butonuyla tek tıkla müşteri listenize ekleyebilirsiniz.