Müşteri Kulübü

Faturalar, Teklifler ve Siparişler

Satış ve alış faturaları oluşturun, müşterilerinize teklif hazırlayın, siparişleri takip edip tek tıkla faturaya dönüştürün.

Belge akışınızın üç adımı bu ekranlarda yönetilir: Teklifler ile fiyat teklifi sunar, Siparişler ile onaylanan işleri takip eder, Faturalar ile resmi belgeyi kesersiniz. Teklif ve siparişler tek tıkla faturaya dönüştürülebilir.

Fatura oluşturma

Faturalar ekranında Tümü / Satış / Alış sekmeleriyle fatura türüne göre filtreleme yapılır; liste fatura numarası, tür, cari, tarih, vade, tutar ve durum sütunlarıyla gösterilir ve sayfa başına 20 kayıt listelenir.

  1. 1
    Yeni Fatura butonuna tıklayın
    Fatura oluşturma sayfası açılır.
  2. 2
    Belge tipini seçin
    "Fatura" veya "Perakende Fiş" seçin. Perakende fiş, vergi mükellefi olmayan kişilere yapılan KDV dahil satışlar içindir; cari, vade ve tevkifat alanları kullanılmaz.
  3. 3
    Satış veya Alış türünü belirleyin
    Satış faturasında müşteri seçersiniz. Seçtiğiniz müşterinin cari hesabı yoksa kaydederken cari oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur.
  4. 4
    Kalemleri ve vergileri girin
    Fatura kalemlerini, KDV oranlarını, varsa iskonto, tevkifat ve özel matrah bilgilerini doldurun. Fatura numarası otomatik numaralandırma kuralınıza göre önerilir.
  5. 5
    Kaydedin
    Fatura listeye düşer; detay sayfasından durumunu güncelleyebilir, tahsilat/ödeme bağlayabilirsiniz.

Dövizli fatura da kesebilirsiniz: fatura kendi para biriminde gösterilir, listede altında TL karşılığı yer alır. Fatura durumları: Taslak, Gönderildi, Ödendi, Kısmi, Gecikmiş, İptal.

Teklifler

Yeni Teklif butonuyla teklif hazırlarken kalemleri, tutarları ve Geçerlilik Tarihi alanını doldurursunuz. Teklif durumları: Taslak, Gönderildi, Onaylandı, Reddedildi, Süresi Doldu, Faturalandı. Liste, çoklu durum filtresi ve gün/ay/yıl tarih filtresiyle daraltılabilir.

Teklifler geçerlilik süresi dolunca otomatik kapanır
Geçerlilik tarihi geçen ve hâlâ Taslak veya Gönderildi durumunda bekleyen teklifler, sistem tarafından her gece otomatik olarak Süresi Doldu durumuna alınır. Müşteriniz teklifi kabul ettiyse geçerlilik tarihi dolmadan teklifi Onaylandı durumuna geçirmeyi unutmayın.

Siparişler

Siparişler ekranında satış siparişleriniz Taslak, Gönderildi, Onaylandı, İptal Edildi ve Faturalandı durumlarıyla listelenir; teklifler ekranındaki gibi durum ve tarih filtreleri kullanılır. Tamamlanan siparişler Faturalar ekranının üstündeki Tamamlanan Siparişler kutusunda "faturaya dönüştürülmeyi bekleyen" olarak görünür — yanındaki Fatura Kes butonuyla tek tıkla fatura oluşturursunuz.

Teklifler ve Siparişler ayrı özelliklerdir
Faturalar muhasebe modülünün parçasıdır; Teklifler ve Siparişler ise abonelik planınızda ayrıca etkinleştirilen özelliklerdir. Menünüzde görünmüyorlarsa planınızın bu özellikleri kapsadığından emin olun.