Fırsatlar (Satış Takibi)

Potansiyel satışlarınızı Kanban panosunda aşama aşama takip edin; tutar, olasılık ve sorumlu atayın.

Fırsatlar sayfası, işletmenizin potansiyel satışlarını (satış fırsatlarını) takip ettiğiniz iç yönetim aracıdır. Her fırsat bir satış görüşmesini temsil eder ve Yeni aşamasından Kazanıldı ya da Kaybedildi sonucuna kadar ilerletilir.

Kampanyadan farkı nedir?

Kampanyalar müşterilerinize yayınlanan promosyonlardır; fırsatlar ise yalnızca sizin gördüğünüz satış takip kayıtlarıdır. Müşteriler fırsat kayıtlarınızı görmez — bu sayfa ekibinizin satış sürecini organize etmesi içindir.

Görünümler ve istatistikler

Sayfanın üstünde Toplam Fırsat, Pipeline Tutar (açık fırsatların toplam tahmini değeri), Kazanılan ve Dönüşüm Oranı kutuları yer alır. Üç sekme bulunur: Kanban (aşama sütunlu pano), Liste (filtrelenebilir tablo) ve Yeni Oluştur.

Aşama	Anlamı
Yeni	Henüz işlem yapılmamış yeni fırsat
İletişim	Müşteriyle iletişime geçildi
Nitelikli	Satın alma potansiyeli doğrulandı
Teklif	Fiyat teklifi sunuldu
Müzakere	Şartlar görüşülüyor
Kazanıldı	Satış gerçekleşti
Kaybedildi	Satış gerçekleşmedi

Yeni fırsat oluşturma

1
"Yeni Fırsat" butonuna tıklayın

Sağ üstteki Yeni Fırsat butonu veya Yeni Oluştur sekmesi formu açar.
2
Başlık ve açıklama girin

Başlık zorunludur (örn. "Ofis temizlik sözleşmesi — ABC Ltd."). Açıklama alanına görüşme notlarını yazabilirsiniz.
3
Cari ve kaynağı seçin

Cari listesinden ilgili müşteriyi bağlayın. Kaynak alanında fırsatın nereden geldiğini seçin: Web, Telefon, Referans, Sosyal Medya, Yüz Yüze, E-posta veya Diğer.
4
Tutar ve olasılığı girin

Öncelik (Düşük/Orta/Yüksek/Acil), Tahmini Tutar (TRY), Olasılık (%) ve Beklenen Kapanış Tarihi alanlarını doldurun.
5
Sorumlu atayıp kaydedin

Sorumlu listesinden fırsatı takip edecek personeli seçin ve Oluştur butonuna basın.

Kanban panosunda çalışma

Kanban görünümünde fırsat kartlarını fareyle sürükleyip başka aşama sütununa bırakarak ilerletirsiniz. Bir kartı Kaybedildi sütununa taşıdığınızda sistem isteğe bağlı bir kayıp nedeni sorar. Karta tıklayınca fırsatın detay sayfası açılır.

Liste sekmesinde arama kutusu ve Tüm Aşamalar, Tüm Öncelikler, Tüm Kaynaklar filtreleriyle tabloyu daraltabilirsiniz. Tabloda başlık, cari, aşama, öncelik, tutar, olasılık, kaynak ve kapanış tarihi sütunları yer alır.

Olasılığı güncel tutun

Tahmini tutar ve olasılık değerlerini görüşme ilerledikçe güncellerseniz üstteki Pipeline Tutar ve Dönüşüm Oranı istatistikleri satış performansınızı gerçekçi yansıtır.